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2015年汽车行业报告解读

小编说:2015年我国汽车市场整体上告别了高速增长的时代,低增速成为新常态,但并不是各细分市场都进入低速增长期,SUV和MPV的高速发展形成了我国特色鲜明的汽车环境,接下来由360营销研究院为您解读我国2015年汽车市场。

注:有关销量数据主要来自乘联会,搜索数据来自360好搜。


相关名词说明:汽车包括乘用车和商用车。乘用车包括狭义乘用车和交叉型乘用车,狭义乘用车包括轿车、SUV、MPV,交叉型乘用车指面包车;商用车包括客车、货车。


2015年,世界汽车销量前三国家的增速都不高,日本甚至出现了负增长,整个汽车大环境都比较萎靡。我国销量虽然还是最大的,但整体增速只有1.4%,对比去年的百分之二十多的增速放缓很多。

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我国汽车市场整体放缓,不仅体现在汽车的终端销量上,在对汽车的整体关注度上也有明显体现。2015年开始,汽车行业搜索增长趋势逐步放缓,与全网搜索的高速增长形成鲜明的对比。

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并不是所有细分市场都是缓慢增长的,在我国汽车整体1%出头的增速下,占汽车市场最大份额的狭义乘用车市场将近6%的增速就显得那么的可贵。

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狭义乘用车相比今年的汽车整体市场情况要好一些,但是也是近10年来最低的增速,并在7、8月出现了负增长的情况,如此增速着实也是让众多经销商叫苦不迭。在“金九银十”的市场拉动下,才止住持续下滑的颓势。

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我国的汽车市场难道从此会渐渐走向下滑的道路吗?我国虽然经过多年的快速发展后,具备了一定的市场保有量,但是和世界一些汽车发达国家相比,我国的汽车千人保有量仍然很低,汽车仍有很大的市场空间。

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虽然未来我国汽车市场规模仍有提升空间,但增速却是缓慢的,那么带动整个汽车市场的增长点在哪儿呢?从2015年来看,仍然是SUV、MPV两个市场。


对于MPV,首先整体增速没有去年高。其次值得注意的是去年MPV的主要增长点就是微客类MPV(即五菱宏光、欧诺等车型),而传统MPV(如GL8 、奥德赛、菱智等)是下滑的,MPV整体的高增速其实是微客类MPV贡献的。


最后,今年传统MPV增速较去年有不少提升,那么这些传统MPV也迎来春天了吗?

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2015年传统MPV的增速为 3.9%,而2015年新上市的全新MPV车型的销量增速贡献了8.9%,意味着传统MPV的增速是全新车型贡献的,而那些传统的、偏商务的老MPV车型整体销量下滑5%左右。


同时值得注意的是新上市MPV车型几乎都是价位偏低的自主车型,这些车型和微客类MPV价位相当,和传统偏商务的MPV在价位上有着较大差距。

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虽然近两年上市了不少新MPV车型,除了宝骏730比较成功之外,绝大多数车型并没有引起消费者足够的注意,消费者对五菱宏光、宝骏730的关注度最高,并且和其他MPV车型有着较大的差距,消费者对低价位、偏家用MPV的兴趣远高于价格相对较高、偏商务MPV。

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对五菱宏光和宝骏730的关注度如此之高的直接表现就是上海通用五菱旗下的3款车型的销量占了市场上80余款主要车型总销量的50%左右,形成绝对的寡头,而其中又以五菱宏光和五菱宏光S占比最大。

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MPV市场的增速主要是低价位的新车型拉动,那么SUV市场是不是同样的情况呢?SUV细分市场是2015年增速最快的市场,其销量直追第一的紧凑型车,在这种快速发展下,其市场份额也有了明显的提升。

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将SUV细分来看,2015年小型SUV的市占率明显提升,市场对小型SUV的需求明显。

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2015年全新上市SUV车型销量增速贡献大概在10%,对于SUV整体40%多增速而言,说明SUV的增长更多的是老车型的增长。同时在新上市SUV车型中,只有不到40%是小型SUV,对于小型SUV的150%增速而言,说明小型SUV的销量贡献也是老车型带来,无论SUV整体还是小型SUV的高增速并不是新车的拉动。

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梳理一下近两年上市的主要SUV车型发现,自主要比合资多,自主主要向紧凑、中型SUV发力,合资主攻小型SUV市场。这些上市不久的SUV的市场竞争力又有几何?

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首先SUV的关注度没有像MPV那样分化严重,而且新SUV中不乏关注度较高车型,如宝骏560、东风本田XR-V等,尤其是宝骏560,上市后立刻得到了极大的关注。

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宝骏560上市短短几个月,月均销量在诸多主流SUV中可以跻身前三,仅次于哈弗H6和上汽大众途观,可谓SUV里的一匹黑马,接下来的一年,宝骏560的冲击力将继续释放。

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新上市的合资SUV表现整体不如自主,主要因为合资小型SUV在价位上和自主紧凑型SUV差不多,但尺寸上没有优势;尺寸上和自主小型SUV相当,但是价位又要高不少。

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从MPV和SUV两个增长的细分市场看,不难发现整体上都是价位较低,同时具备一定空间的车型更受市场追捧,“又便宜又大”的车在我国整体受喜爱


此外从近两年我国对汽车价格的搜索趋势来看,可以发现对“价格”越来越受关注,说明我国仍是一个主要以价格驱动的汽车消费市场。

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结语:
从2015年车市情况和趋势判断,至少未来1年,SUV和MPV仍将是汽车市场的宠儿。SUV市场,小型SUV将有很大的发展空间,是新的增长点,并且目前很多车企都还没有小型SUV车型,尤其是合资车企,2016年将会有更多小型SUV车型问世。此外,进口SUV的国产化也是趋势之一。而对于MPV市场,低价位MPV的主流地位不可撼动,但由于寡头现象明显,进入该市场需谨慎。

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